Doradztwo majątkowe · Poznań
Pomagamy rodzinom i przedsiębiorcom z Poznania budować struktury majątkowe, które chronią to, co najważniejsze — przez dekady, nie tylko dziś.
Porozmawiajmy o Twoim majątku Poznaj nas
Większość właścicieli firm i zamożnych rodzin odkłada rozmowy o sukcesji i ochronie majątku na „później”. Tymczasem każdy rok bez struktury prawnej to rok, w którym majątek jest narażony na ryzyko podatkowe, rodzinne spory i nieprzewidziane zdarzenia. Warsztat Kraków pracuje z klientami, którzy chcą działać z wyprzedzeniem — nie w obliczu kryzysu, lecz z głową podniesioną ku przyszłości. Nasze podejście opiera się na indigo-technicznej precyzji: analizujemy każdy aspekt sytuacji majątkowej, projektujemy rozwiązania i towarzyszymy klientom przez cały cykl wdrożenia.
Cztery filary naszej praktyki majątkowej, które razem tworzą kompletną ochronę dla Twojej rodziny.
Pomagamy ustanowić trusty krajowe i zagraniczne, które separują majątek osobisty od ryzyk operacyjnych firmy. Przekazujesz aktywa strukturze, która działa według Twoich zasad — bez narażania ich na roszczenia osób trzecich.
Projektujemy dokumenty i struktury, dzięki którym Twój majątek trafi do bliskich sprawnie, bez długotrwałego postępowania sądowego i minimalnym obciążeniem podatkowym. Uwzględniamy specyfikę polskiego i unijnego prawa spadkowego.
Pomagamy właścicielom firm zaplanować przekazanie biznesu — dzieciom, menedżerom lub zewnętrznemu nabywcy. Opracowujemy struktury, harmonogramy i dokumentację, które chronią wartość firmy podczas procesu przejścia.
Dla klientów wymagających stałej opieki oferujemy abonament doradczy obejmujący bieżące konsultacje, przegląd struktur raz na rok i dostęp do naszej sieci partnerów prawnych oraz podatkowych w Polsce i UE.
„Przez trzy lata szukałem kogoś, kto popatrzy na moją firmę i majątek jako całość — nie jako dwa oddzielne problemy. Warsztat Kraków zrobił to w ciągu pierwszego spotkania. Rok później mamy działającą fundację rodzinną i jasny plan sukcesji na kolejne dwadzieścia lat.”
— Marek T., właściciel firmy produkcyjnej, Poznań
Bezpłatna konsultacja wstępna trwa 45 minut i nie do niczego nie zobowiązuje — ale może zmienić sytuację Twojej rodziny na pokolenia.
Kiedy pytamy klientów, na jak długo chcą zabezpieczyć swój majątek, większość mówi o sobie i dzieciach. Rzadko kto myśli o wnukach — a to właśnie tam ujawniają się luki w planowaniu. Fundacje rodzinne, trusty i umowy sukcesyjne mogą działać przez trzydzieści, czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt lat. W tym czasie zmienia się prawo, skład rodziny i wartość aktywów. Dlatego projektujemy struktury z wbudowanymi mechanizmami adaptacji: klauzulami rewizji, elastycznymi zasadami dystrybucji i procedurami na wypadek zdarzeń losowych. Indigo-tech — jak nazywamy nasz styl pracy — to połączenie zimnej precyzji analitycznej z ciepłym, ludzkim rozumieniem dynamiki rodzinnej.
13 lat
działamy na rynku doradztwa majątkowego w Polsce i UE, budując wiedzę opartą na setkach spraw.
240+
klientów indywidualnych i rodzin, dla których zaprojektowaliśmy struktury majątkowe.
98%
klientów kontynuuje współpracę po pierwszym roku — to najlepszy wskaźnik jakości naszych usług.