Doradztwo prywatne
Stałe doradztwo majątkowe: ktoś, kto zna Twoją sytuację na wylot
Jednorazowa analiza to dobry start — ale majątek zmienia się, prawo się zmienia, rodzina się zmienia. Stały doradca to inwestycja w spokój.
Na czym polega stałe doradztwo majątkowe?
Abonament doradczy Warsztat Kraków to ustrukturyzowana relacja, nie luźne konsultacje na żądanie. Każdy klient przypisany jest do dedykowanego doradcy, który zna jego sytuację, historię decyzji i cele. Raz w roku przeprowadzamy kompleksowy przegląd struktury majątkowej — sprawdzamy, czy zmiany w prawie podatkowym, rodzinnym lub korporacyjnym wymagają korekty. W ciągu roku klient ma dostęp do doradcy telefonicznie i mailowo, a w sprawach wymagających specjalizacji zewnętrznej — koordynujemy kontakt z partnerami prawnymi i podatkowymi w Polsce i UE. Nasz indigo-techniczny styl pracy oznacza precyzję dokumentacji i jasne priorytety na każdym etapie.
Co wchodzi w skład abonamentu doradczego?
Przejrzyste zakresy — wiesz, co dostajesz za każdą złotówkę.
Roczny przegląd struktury
Coroczna, dwugodzinna sesja, podczas której sprawdzamy każdy element struktury majątkowej pod kątem aktualności prawnej, podatkowej i zgodności z Twoimi celami.
Dostęp do doradcy
Do czterech konsultacji telefonicznych lub online miesięcznie, z dedykowanym doradcą znającym Twój przypadek — bez tłumaczenia kontekstu od nowa za każdym razem.
Sieć partnerów UE
Dostęp do sieci sprawdzonych kancelarii prawnych i doradców podatkowych w Polsce, Niemczech, Malcie i Luksemburgu — koordynacja po naszej stronie.
Alert prawny
Monitorujemy zmiany legislacyjne mające wpływ na Twoją strukturę i informujemy Cię proaktywnie — nie czekamy, aż sam zapytasz o nowe przepisy.
Archiwum dokumentacji
Przechowujemy cyfrowe kopie wszystkich dokumentów struktury i historii zmian, dostępne dla Ciebie i upoważnionych członków rodziny przez całą okres współpracy.
Kiedy abonament doradczy ma sens — a kiedy wystarczy projekt jednorazowy?
Abonament sprawdza się, jeśli Twoja sytuacja majątkowa jest złożona (kilka spółek, aktywa za granicą, wielu beneficjentów), dynamicznie się zmienia (nowe inwestycje, zmiany w rodzinie, planowane wyjście z biznesu) lub jeśli po prostu wolisz mieć stały punkt kontaktu, który zna Twoją historię. Jeśli natomiast Twój majątek jest stosunkowo jednorodny i stabilny, jednorazowe opracowanie struktury z rocznym przeglądem może być w zupełności wystarczające. Mówimy o tym wprost podczas pierwszej konsultacji — nie zależy nam na sprzedaży abonamentu komuś, kto go nie potrzebuje.
„Przez pięć lat korzystam z abonamentu doradczego Warsztat Kraków. Kiedy rząd wprowadził zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych w 2024 roku, dostałam maila z analizą wpływu na moją strukturę jeszcze zanim przeczytałam o tym w prasie. To jest właśnie to, za co się płaci.”
— Katarzyna M., Poznań
Chcesz mieć kogoś, kto zawsze ma Twój majątek w głowie?
Porozmawiaj z nami o abonamencie doradczym — dopasujemy zakres do Twojej sytuacji i odpowiemy na pytania bez zobowiązania.