Planowanie spadku
Planowanie spadku: porządek teraz, spokój dla rodziny na zawsze
Bez przemyślanej struktury spadkowej polskie prawo zdecyduje za Ciebie — nie zawsze tak, jak byś chciał.
Co może pójść nie tak bez planowania spadkowego?
Postępowanie spadkowe bez wcześniejszego planu potrafi trwać latami, pochłaniać dziesiątki tysięcy złotych w kosztach notarialnych i sądowych oraz niszczyć relacje rodzinne, które wcześniej były fundamentem firmy. Polska ustawa o sukcesji firm daje narzędzia, ale samodzielne z nich skorzystanie wymaga wiedzy z kilku dziedzin prawa jednocześnie. Warsztat Kraków przeprowadziło ponad sto postępowań planistycznych — od prostych testamentów po wielopoziomowe struktury z fundacją rodzinną i zapisem windykacyjnym nieruchomości. Znamy typowe pułapki i wiemy, jak ich uniknąć, zanim staną się problemem.
Narzędzia planowania spadkowego, które stosujemy
Każde z poniższych rozwiązań może działać samodzielnie lub jako element większej struktury.
Testament notarialny
Sporządzamy i archiwizujemy testament notarialny z precyzyjnymi zapisami, które eliminują pole do interpretacji i sporów między spadkobiercami.
Zapis windykacyjny nieruchomości
Umożliwia przeniesienie konkretnej nieruchomości na wybraną osobę z pominięciem działu spadku — bez czekania na zgody pozostałych spadkobierców.
Fundacja rodzinna
Od 2023 roku polskie prawo pozwala na tworzenie fundacji rodzinnych, które łączą ochronę majątku z regularnym wsparciem finansowym dla beneficjentów przez pokolenia.
Umowa o zarząd majątkiem
Kontrakt między członkami rodziny regulujący, kto zarządza wspólnymi aktywami, według jakich zasad i co się dzieje przy braku zgody. Zapobiega paraliżowi decyzyjnemu.
Jak wygląda współpraca przy planowaniu spadku?
Zaczynamy od sesji diagnostycznej (90 minut online lub stacjonarnie w Poznaniu), podczas której mapujemy majątek, rozpoznajemy potencjalne konflikty interesów i ustalamy cele klienta. Następnie przygotowujemy pisemną rekomendację struktury — bez zobowiązania do dalszej współpracy. Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie, koordynujemy kontakty z notariuszem, doradcą podatkowym i ewentualnie prawnikiem rodzinnym. Nie wymagamy, abyś samodzielnie zarządzał komunikacją z różnymi specjalistami — to nasza rola. Cały proces od pierwszego spotkania do podpisanych dokumentów trwa zazwyczaj od sześciu do dwunastu tygodni, w zależności od złożoności majątku.
„Moi rodzice odkładali rozmowę o testamencie przez lata. Warsztat Kraków podeszło do całej sprawy z takim taktem i fachowością, że udało się przeprowadzić ją w ciągu dwóch miesięcy. Teraz cała rodzina wie, czego się spodziewać, i nie ma między nami napięć.”
— Anna K., Poznań
Gotowy, żeby zaplanować to raz, a dobrze?
Skontaktuj się z nami — pierwsza rozmowa jest bezpłatna i może oszczędzić Twojej rodzinie lat niepewności.