O firmie
Kim jesteśmy i jak pracujemy
Warsztat Kraków to zespół doradców majątkowych z Poznania, który od 2011 roku pomaga rodzinom i przedsiębiorcom budować struktury chroniące majątek przez pokolenia.
Firma, która nie sprzedaje produktów — tylko rozwiązania
Warsztat Kraków powstał w Poznaniu w 2011 roku jako odpowiedź na lukę, którą dostrzegliśmy na rynku: zamożne polskie rodziny i właściciele firm nie mieli dostępu do doradztwa majątkowego łączącego kompetencje prawne, podatkowe i rodzinne w jednym miejscu. Banki oferowały produkty inwestycyjne, kancelarie — usługi prawne, ale nikt nie patrzył na majątek jako całość. Po trzynastu latach działalności obsłużyliśmy ponad dwustu czterdziestu klientów indywidualnych i rodzin, zaprojektowaliśmy kilkadziesiąt fundacji rodzinnych, kilkanaście struktur trustowych oraz setki planów sukcesyjnych i testamentarnych. Nasz zespół liczy siedem osób: trzech doradców majątkowych z uprawnieniami prawnymi, dwóch specjalistów od podatków transgranicznych oraz dwa osoby do zarządzania projektami i dokumentacją. Pracujemy głównie z klientami z Poznania i Wielkopolski, ale obsługujemy rodziny z całej Polski i Polaków zamieszkałych za granicą.
Jak wygląda nasza praca — i czego nie robimy
Nasze podejście opiera się na tym, co nazywamy indigo-tech: analityczna precyzja (twarde liczby, jasne dokumenty, mierzalne cele) połączona z rozumieniem, że za każdym majątkiem stoją ludzie z emocjami, relacjami i obawami. Każdy projekt zaczyna się od diagnozy — nie od oferty. Pytamy: co chcesz osiągnąć, dla kogo, w jakim czasie i z jakimi ograniczeniami? Dopiero potem proponujemy strukturę. Nie zajmujemy się zarządzaniem aktywami (wyborem inwestycji, portfelami giełdowymi) — to rola innych specjalistów, z którymi współpracujemy. Nie obiecujemy konkretnych oszczędności podatkowych, bo wynik zawsze zależy od zmiennych zewnętrznych, w tym od przyszłych zmian legislacyjnych. Nie wdrażamy rozwiązań, które przyniosłyby nam więcej prowizji, gdyby nie były optymalnie dopasowane do sytuacji klienta. Jeśli szukasz kogoś, kto powie Ci, że jego struktura jest najlepsza dla każdego — nie jesteśmy właściwym wyborem. Jeśli szukasz kogoś, kto powie Ci szczerze, co ma sens w Twojej konkretnej sytuacji — porozmawiajmy.
Wartości, na których opieramy pracę
Nie hasła na plakacie — konkretne zasady, które wpływają na każdą decyzję projektową.
Dyskrecja bez wyjątków
Wszystkie dane klientów przechowujemy w zaszyfrowanej infrastrukturze, a warunki poufności podpisujemy przed pierwszą wymianą informacji. Nikt w firmie nie omawia przypadków klientów poza niezbędnym kręgiem osób zaangażowanych.
Długi horyzont czasowy
Projektujemy struktury na dziesiątki lat, nie na bieżący rok podatkowy. Klauzule rewizji i adaptacji to standard, nie opcja premium.
Bezpośrednia komunikacja
Piszemy po polsku, bez żargonu prawniczego, który mylnie sygnalizuje kompetencje. Jeśli rekomendacja jest skomplikowana, rysujemy schemat i wyjaśniamy każdy element.
Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do biura w Poznaniu lub na rozmowę online. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.
Adres
ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, Polska